昆明城投公司2021年非金融企业定向债务融资工具PPN发行承销商选聘项目竞争性谈判公告
项目编号： KCFW-2021-03575
1.选聘条件
本项目昆明城投公司2021年非金融企业定向债务融资工具PPN发行承销商选聘项目（项目编号：KCFW-2021-03575），已由相关主管部门批准进行，发行人为昆明市城建投资开发有限责任公司。根据《中华人民共和国招投标法》、《云南省企业债券主承销商选择招标投标管理办法》、《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》,本项目已具备选聘条件，现发行人委托对本次项目组织进行公开竞争性谈判，特邀请有实力的单位参与本次项目的谈判,择优选定竞标人。
2.项目概况与服务范围
2.1项目概况：为落实国家在城市更新领域的相关战略规划，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行额度10亿元的非金融企业定向债务融资工具PPN，期限3年，募集资金用于偿还金融机构借款、补充流动资金及其他合法合规的用途，需要通过竞争性谈判方式选定承销商。
2.2谈判范围：承销商负责设计发行具体方案、组织项目申报材料、沟通协会进行注册备案、销售以及后续管理等工作；预估发行利率结合债券发行定价机制，发行票面利率采取参照银行间市场交易商协会公布的同期限非金融企业债务融资工具估值（主体、债项AA+）+风险溢价组成方式预估，并承诺在承诺范围内完成本次债务融资工具的发行工作。
2.3预计服务费用及收费标准：预估承销费率为0.3%/年，下浮比例不超过预估承销费率的25%，超过竞标控制价的报价以作废处理。
2.5承销方式：余额包销的方式进行。
2.6服务地点：昆明市。
2.7发行周期要求：注册发行资料齐备的情况下，六个月内取得中国银行间市场交易商协会注册通知书并择机发行，首期发行时间自取得注册通知书之日起不超过六个月。若超过六个月，招标人有权解除债券承销协议。
2.8服务质量要求：执行国家、地方现行相关规范标准，满足招标人要求且通过相关部门的审查、审批。
2.9资格审查方式：资格后审。
2.10承销商选聘数量：1家（可为联合体）。
3.竞标人资格要求
3.1竞标人须是中华人民共和国境内注册，有能力为本项目提供服务的承销商，须为中国银行间市场交易商协会确定的具有主承销商资格的金融机构或其分支机构，具有债券承销能力和余额包销的能力，提供有效的执业证照，否则做废标处理；
3.2具有中国银行保险监督管理委员会依法颁发的《金融许可证》的商业银行或中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》的证券公司（按中国证券监督管理委员会公告4号规定，暂未更换许可证的，可提供有效的《经营证券业务许可证》）；商业银行需在2020年银行保险机构公司治理监管评估结果中达到C级及以上，券商需在2020年证券公司分类评价结果中综合评定级别在B级及以上；
3.3竞标人2018年1月1日至今至少拥有一次成功发行或参与发行债券的经验（须提供相关证明材料：业绩证明材料可以是合同（原件或复印件加盖竞标人公章）或业主出具的用户证明材料（加盖业主公章）或者国家监管机构的批准文件复印件（加盖竞标人公章）或相关债券募集说明书封面（加盖竞标人公章）或完整的Wind查询界面截图（加盖竞标人公章）；
3.4近三年（2018年1月1日至2020年12月31日）没有因超短期融资券（SCP）、短融（CP）、中期票据（MTN）、私募债（PPN）等承销业务出现违法违规行为被监管机构（交易商协会、证监会）给予市场禁入或限制经营的情形；
3.5财务状况：竞标人具有健全的财务会计制度，提供2018年、2019年经第三方审计的财务报表或审计报告，2018年后成立的公司提供成立至今的财务报表或审计报告。
3.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则相关投标均无效。
3.7竞标人及其法定代表人未被最高人民法院在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）中列入“失信被执行人”名单；竞标人2018年1月1日至今未发生重大违法行为、没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形（由竞标人自行承诺）。
3.8本次竞谈允许联合体投标。应满足下列要求：①允许不低于两个（含两个）法人或其他组织组成一个联合体，以一个竞标人的身份参与谈判；联合体参与谈判的，需明确牵头人；②联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体牵头人及各方拟承担的工作和责任；③联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目（标段）中投标；④联合体中标后，由联合体共同与招标人签订合同，联合体各成员向招标人承担连带责任；⑤联合体投标需符合以上竞标人资格要求，且以资质高的为准。
4.竞争性谈判文件的获取
4.1凡有意参加的竞标人，请于2021年3月30日至2021年4月8日（法定公休日，法定节假日除外），每日
9：00时至11:00时，下午14:00时至17:00时(北京时间，下同)获取竞争性谈判文件。
4.2竞争性谈判文件每套售价400元，售后不退。
5.响应文件的递交
5.1响应文件递交截止时间为2021年4月13日09时30分
本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息,联系工作人员办理入网升级。
联系人：王经理
手机：13691414075（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：wangchao@dlzb.com
电话：010-61396434
QQ：1600977132
1.选聘条件
本项目昆明城投公司2021年非金融企业定向债务融资工具PPN发行承销商选聘项目（项目编号：KCFW-2021-03575），已由相关主管部门批准进行，发行人为昆明市城建投资开发有限责任公司。根据《中华人民共和国招投标法》、《云南省企业债券主承销商选择招标投标管理办法》、《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》,本项目已具备选聘条件，现发行人委托对本次项目组织进行公开竞争性谈判，特邀请有实力的单位参与本次项目的谈判,择优选定竞标人。
2.项目概况与服务范围
2.1项目概况：为落实国家在城市更新领域的相关战略规划，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行额度10亿元的非金融企业定向债务融资工具PPN，期限3年，募集资金用于偿还金融机构借款、补充流动资金及其他合法合规的用途，需要通过竞争性谈判方式选定承销商。
2.2谈判范围：承销商负责设计发行具体方案、组织项目申报材料、沟通协会进行注册备案、销售以及后续管理等工作；预估发行利率结合债券发行定价机制，发行票面利率采取参照银行间市场交易商协会公布的同期限非金融企业债务融资工具估值（主体、债项AA+）+风险溢价组成方式预估，并承诺在承诺范围内完成本次债务融资工具的发行工作。
2.3预计服务费用及收费标准：预估承销费率为0.3%/年，下浮比例不超过预估承销费率的25%，超过竞标控制价的报价以作废处理。
2.5承销方式：余额包销的方式进行。
2.6服务地点：昆明市。
2.7发行周期要求：注册发行资料齐备的情况下，六个月内取得中国银行间市场交易商协会注册通知书并择机发行，首期发行时间自取得注册通知书之日起不超过六个月。若超过六个月，招标人有权解除债券承销协议。
2.8服务质量要求：执行国家、地方现行相关规范标准，满足招标人要求且通过相关部门的审查、审批。
2.9资格审查方式：资格后审。
2.10承销商选聘数量：1家（可为联合体）。
3.竞标人资格要求
3.1竞标人须是中华人民共和国境内注册，有能力为本项目提供服务的承销商，须为中国银行间市场交易商协会确定的具有主承销商资格的金融机构或其分支机构，具有债券承销能力和余额包销的能力，提供有效的执业证照，否则做废标处理；
3.2具有中国银行保险监督管理委员会依法颁发的《金融许可证》的商业银行或中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》的证券公司（按中国证券监督管理委员会公告4号规定，暂未更换许可证的，可提供有效的《经营证券业务许可证》）；商业银行需在2020年银行保险机构公司治理监管评估结果中达到C级及以上，券商需在2020年证券公司分类评价结果中综合评定级别在B级及以上；
3.3竞标人2018年1月1日至今至少拥有一次成功发行或参与发行债券的经验（须提供相关证明材料：业绩证明材料可以是合同（原件或复印件加盖竞标人公章）或业主出具的用户证明材料（加盖业主公章）或者国家监管机构的批准文件复印件（加盖竞标人公章）或相关债券募集说明书封面（加盖竞标人公章）或完整的Wind查询界面截图（加盖竞标人公章）；
3.4近三年（2018年1月1日至2020年12月31日）没有因超短期融资券（SCP）、短融（CP）、中期票据（MTN）、私募债（PPN）等承销业务出现违法违规行为被监管机构（交易商协会、证监会）给予市场禁入或限制经营的情形；
3.5财务状况：竞标人具有健全的财务会计制度，提供2018年、2019年经第三方审计的财务报表或审计报告，2018年后成立的公司提供成立至今的财务报表或审计报告。
3.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则相关投标均无效。
3.7竞标人及其法定代表人未被最高人民法院在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）中列入“失信被执行人”名单；竞标人2018年1月1日至今未发生重大违法行为、没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形（由竞标人自行承诺）。
3.8本次竞谈允许联合体投标。应满足下列要求：①允许不低于两个（含两个）法人或其他组织组成一个联合体，以一个竞标人的身份参与谈判；联合体参与谈判的，需明确牵头人；②联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体牵头人及各方拟承担的工作和责任；③联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目（标段）中投标；④联合体中标后，由联合体共同与招标人签订合同，联合体各成员向招标人承担连带责任；⑤联合体投标需符合以上竞标人资格要求，且以资质高的为准。
4.竞争性谈判文件的获取
4.1凡有意参加的竞标人，请于2021年3月30日至2021年4月8日（法定公休日，法定节假日除外），每日
4.2竞争性谈判文件每套售价400元，售后不退。
5.响应文件的递交
5.1响应文件递交截止时间为2021年4月13日09时30分
本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息,联系工作人员办理入网升级。
联系人：王经理
手机：13691414075（欢迎拨打手机/微信同号）
邮箱：wangchao@dlzb.com
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QQ：1600977132
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